今年以來(lái)，在外部不利影響加深的背景下，我國(guó)快遞市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，結(jié)構(gòu)質(zhì)效呈現(xiàn)方向性變化，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中基礎(chǔ)底盤作用顯現(xiàn)。

▍快遞市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，行業(yè)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開局

通過(guò)季節(jié)性調(diào)整模型測(cè)算，一季度，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)分別完成450億件和3460億元，同比分別增長(zhǎng)21%和11%左右，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

年貨寄遞成為行業(yè)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)，據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)對(duì)重點(diǎn)電商平臺(tái)監(jiān)測(cè)，年貨節(jié)活動(dòng)期間（1月7日至2月5日），全國(guó)日均網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)6.2%。年貨寄遞規(guī)模持續(xù)攀升，1月第三周（13日-19日）快遞業(yè)務(wù)量達(dá)46.2億件，日均快遞業(yè)務(wù)量達(dá)6.6億件。春節(jié)期間（1月28日至2月4日），全國(guó)攬收快遞業(yè)務(wù)量11.45億件，與2024年農(nóng)歷同期相比增長(zhǎng)31%。全行業(yè)凈增量接近80億件，充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的韌性與活力。

注：2025年3月快遞業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)為模型預(yù)測(cè)數(shù)

行業(yè)保持快速增長(zhǎng)，主要有幾個(gè)方面的原因：一是網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的帶動(dòng)。消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍，1-2月全國(guó)超九成省市與平臺(tái)合作開展以舊換新，手機(jī)等3類數(shù)碼產(chǎn)品增長(zhǎng)17.9%。一季度，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額預(yù)計(jì)完成2.8萬(wàn)億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售額的比重約為23.3%，線上線下消費(fèi)融合發(fā)展趨勢(shì)增強(qiáng)。二是農(nóng)產(chǎn)品上行步伐加快。農(nóng)村寄遞物流體系不斷健全，農(nóng)村快遞的便捷性和穩(wěn)定性持續(xù)提升，農(nóng)產(chǎn)品線上銷售規(guī)模快速提升。三是逆向物流需求釋放。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，退換貨更加便捷高效。重點(diǎn)快遞企業(yè)拓展產(chǎn)品維修、生活服務(wù)等業(yè)務(wù)，衍生了更多逆向需求。快遞市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)回升向好的信心，行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)長(zhǎng)期位于55%以上的高景氣區(qū)間，2月消費(fèi)者信心指數(shù)比上月高0.9個(gè)點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)月回升，市場(chǎng)預(yù)期和信心改善。

數(shù)據(jù)來(lái)源：交通運(yùn)輸部《全國(guó)物流保通保暢運(yùn)行情況》

▍市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，中部快遞崛起勢(shì)頭強(qiáng)勁

從區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，一季度，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重預(yù)計(jì)分別為71.2%、19.6%和9.2%，業(yè)務(wù)收入比重分別為73.5%、15.7%和10.8%。與去年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。中部快遞增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，占全國(guó)快遞市場(chǎng)份額接近兩成。

一季度快遞業(yè)務(wù)量區(qū)域結(jié)構(gòu)

注：一季度區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的7.7%、90%和2.3%。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

一季度快遞業(yè)務(wù)量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

注：一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值

從增速對(duì)比來(lái)看，跨境寄遞業(yè)務(wù)量增速高于境內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量增速，國(guó)內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)量增速高于同城快遞業(yè)務(wù)量增速。從主體結(jié)構(gòu)來(lái)看，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8預(yù)計(jì)為87.2，同比提高2.1，市場(chǎng)份額和資源要素加速向頭部快遞企業(yè)集聚。

▍重點(diǎn)地區(qū)增速分化，部分城市排名變動(dòng)較大

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，1-2月，快遞業(yè)務(wù)量排名前15的省份合計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)量256.4億件，同比增長(zhǎng)22.3%，低于全國(guó)增速0.1個(gè)百分點(diǎn)，合占全國(guó)的比重超過(guò)九成。省份增速出現(xiàn)分化，河北、山東、河南、安徽、湖北、上海、江西、陜西8個(gè)省份增速高于行業(yè)增速。其中，廣東和浙江分別完成快遞業(yè)務(wù)量68億件和46.7億件，同比分別增長(zhǎng)21.8%和8.6%，兩者合占全國(guó)比重為40.3%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，全國(guó)18個(gè)省份增速高于全國(guó)平均增速，甘肅和內(nèi)蒙古快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)50%，河北、河南和寧夏快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)40%，主要集中在中西部地區(qū)，成為行業(yè)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。

2025年1-2月快遞業(yè)務(wù)量TOP15省份對(duì)比（單位：億件，%）

從增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度來(lái)看，廣東遙遙領(lǐng)先，對(duì)全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)23.3%，河北、河南、江蘇、山東、浙江也是重要的增長(zhǎng)來(lái)源，對(duì)全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率均超過(guò)6%，為穩(wěn)增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。從重點(diǎn)城市來(lái)看，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量前15的城市完成快遞業(yè)務(wù)量128.2億件，同比增長(zhǎng)19.5%，比全行業(yè)增速低2.9個(gè)百分點(diǎn)。城市間增速出現(xiàn)分化，9個(gè)城市快遞業(yè)務(wù)量增速高于全行業(yè)增速，城市排名出現(xiàn)較大變動(dòng)。鄭州替代北京躋身前十之列，揭陽(yáng)超蘇州和杭州躋身第六，北京下降三位降至第十三，與后續(xù)城市差距縮小。從區(qū)域增長(zhǎng)變化來(lái)看，業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)主要來(lái)自珠三角地區(qū)，但這些區(qū)域內(nèi)增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自廣州、深圳、揭陽(yáng)、東莞和汕頭。

▍服務(wù)能力持續(xù)提升，快遞服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步改善

一季度，主要快遞企業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)郵政快遞樞紐建設(shè)，加快分揀中心自動(dòng)化升級(jí)，增強(qiáng)自主運(yùn)輸能力，提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力。快遞企業(yè)開工建設(shè)長(zhǎng)沙跨境智能物流產(chǎn)業(yè)園、常德智慧科創(chuàng)園等園區(qū)，快遞企業(yè)海南總部及航空物流樞紐基地投入運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大。

主要快遞企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大進(jìn)村服務(wù)范圍，在西部地區(qū)增設(shè)快件集運(yùn)中心，使用智能技術(shù)優(yōu)化集運(yùn)流程，有效保障偏遠(yuǎn)地區(qū)服務(wù)質(zhì)量，內(nèi)蒙古、西藏、新疆等地快件投遞質(zhì)量明顯改善。

主要快遞企業(yè)新增“鄂州=奧斯陸”“深圳=曼谷”“泉州=克拉克”等多條跨境全貨機(jī)航線，部分快遞企業(yè)成立無(wú)人機(jī)公司并大規(guī)模購(gòu)置無(wú)人機(jī)，快遞無(wú)人機(jī)運(yùn)輸和投遞范圍推廣。干線運(yùn)輸車輛自營(yíng)化率進(jìn)一步提高，專線數(shù)量增多，各種運(yùn)輸方式銜接更為緊密高效，快遞綜合運(yùn)輸效能提升。新質(zhì)生產(chǎn)力加快培育，部分重點(diǎn)企業(yè)接入DeepSeek，完成私有化部署，快遞數(shù)智化水平顯著提升。

2024年1月-2025年2月重點(diǎn)地區(qū)快遞服務(wù)72小時(shí)妥投率變化（%）

行業(yè)服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步改善，1-2月，快遞服務(wù)滿意度為84.9分，同比提高1.2分。根據(jù)月度中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告顯示，重點(diǎn)地區(qū)72小時(shí)快遞服務(wù)妥投率為81%，同比提高7.7個(gè)百分點(diǎn)。

▍積極因素明顯增多，行業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)強(qiáng)化

一季度，快遞市場(chǎng)運(yùn)行開局良好，主要指標(biāo)增速穩(wěn)中有升，新動(dòng)能培育壯大，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高，這是在外部不利影響加深、上年同期基數(shù)較高的條件下實(shí)現(xiàn)的，顯示出快遞市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性與活力，為實(shí)現(xiàn)全年預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)開了好頭。從全年情況看，快遞市場(chǎng)保持高質(zhì)量發(fā)展具有較多有利條件。

一是政策效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，今年，我國(guó)將實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，有助于增強(qiáng)動(dòng)力、激發(fā)活力、穩(wěn)定預(yù)期，將為快遞市場(chǎng)需求增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

二是市場(chǎng)需求空間廣闊，我國(guó)是全球第二大商品消費(fèi)市場(chǎng)和最大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)，隨著居民消費(fèi)能力逐步提升，消費(fèi)升級(jí)步伐加快，內(nèi)需潛力有序釋放，將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通，快遞產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力持續(xù)提升，需求結(jié)構(gòu)更趨多元化，應(yīng)用場(chǎng)景將更加豐富。

三是增長(zhǎng)動(dòng)能依然強(qiáng)勁，與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)融合發(fā)展加快，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為降本提質(zhì)增效帶來(lái)了新機(jī)遇，進(jìn)一步全面深化改革將充分激發(fā)市場(chǎng)發(fā)展活力。

四是行業(yè)發(fā)展基本面向好，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，“兩進(jìn)一出”發(fā)力顯效，市場(chǎng)要素資源活躍，投融資比較頻繁。

總體來(lái)看，2025年快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模保持兩位數(shù)增速可期，行業(yè)將延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。（作者系國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心戰(zhàn)略規(guī)劃研究部主任）