隨著快遞行業(yè)及各家頭部企業(yè)陸續(xù)披露2025年6月最新業(yè)績，2025年上半年各家的表現(xiàn)已躍然紙上，順豐、圓通、申通、韻達業(yè)務量同比增速超過行業(yè)整體水平，中通、韻達業(yè)務量增速稍微落后。
上半年中通日均件量穩(wěn)定超過1億件，順豐連續(xù)四個月增速領跑全行業(yè)，韻達、申通、極兔加盟制后三競爭尤為激烈，下半年多地監(jiān)管部門高舉“反內卷”大旗，多家快遞企業(yè)表態(tài)支持并調整方向。
今天就一起來復盤下快遞上半年表現(xiàn)及下半年方向吧。
中通日均破億
順豐增速持續(xù)領跑
7月16日，國家郵政局公布2025年上半年快遞行業(yè)運行整體情況，快遞業(yè)務量累計完成956.4億件、同比增長19.3%，快遞業(yè)務收入累計完成7187.8億元、同比增長10.1%。
整個快遞行業(yè)來看，雖然件量保持近20%的高增速在增長，但營收僅增長10個點左右，依舊是以價換量，今年上半年各家之間的“價格戰(zhàn)”勢頭不減，一線從業(yè)人員依舊“水深火熱”。
以行業(yè)大盤增速做參考，六家頭部快遞企業(yè)的表現(xiàn)各有不同，中通日均件量破億、順豐增速持續(xù)領跑、申通價格企穩(wěn)止跌，圓通增長最為穩(wěn)定、韻達仍未擺脫困境、極兔國外勢頭迅猛。
件量排名第一的中通：日均件量破億。雖然中通官方還暫未發(fā)布今年第二季度業(yè)績，但根據(jù)致快遞調研了解的情況，今年上半年中通業(yè)務量在184億件左右，日均輕松破1億件，業(yè)務量同比增速約為18%，行業(yè)龍頭的地位依舊穩(wěn)定。
件量排名第二的圓通：增長最為穩(wěn)定。今年上半年圓通業(yè)務量達149.63億件、同比增長22.6%，而2024年上半年相比2023年上半年，增速也在24.8%，尤其今年第二季度的增速，重返加盟第一，是近兩年表現(xiàn)最穩(wěn)定的快遞企業(yè)。
件量排名第三的韻達：仍未擺脫困境。今年上半年韻達業(yè)務量127.26億件、同比增長16.5%，增速落后于行業(yè)整體，且在前六中處于墊底位置，6月件量增速更是下降至個位數(shù)，雖然今年單價已經(jīng)下跌至2元以下，但依舊未擺脫不增量的困境。
件量排名第四的申通：價格企穩(wěn)止跌。今年上半年申通業(yè)務量123.47億件、同比增長20.7%，同樣是采用靠價格提升件量的策略，申通能在6月單價環(huán)比上漲0.04元的情況下，還能保持高于行業(yè)的增速，實屬不易，票均收入有望重回2元以上。
件量排名第五的極兔：國外勢頭迅猛。今年上半年極兔國內業(yè)務量105.99億件、同比增長20.0%，雖然國內市場變現(xiàn)平平，但國外市場繼續(xù)狂飆，上半年東南亞件量增速高達57.9%、其他新市場增速21.7%，全球日均件量達7690萬件，不容小覷。
件量排名第六的順豐：增速持續(xù)領跑。今年上半年順豐業(yè)務量78.13億件、同比增長25.7%，自年后以來，順豐已經(jīng)連續(xù)四個月增速領跑，近三個月增速更是高達30%以上，但價格的降幅也是行業(yè)最高，價格同比跌幅超10個點，預計利潤壓力不小。
前六份額穩(wěn)定
加盟后三競爭激烈
業(yè)務量決定了各家快遞品牌的江湖地位，換算成市場占有率來看，2025年上半年快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為87.0，而去年同期CR8則為85.3，市場份額進一步向頭部企業(yè)集中。
再結合六家頭部企業(yè)每月公布的業(yè)務量累加來看，前六市場份額也是穩(wěn)定在80%左右，各家基本都處于你爭我奪的態(tài)勢，市占率的高低也是作為一個外部視角，可衡量出短期內的表現(xiàn)好與差。
整體來講，把快遞前六進一步按照市場份額劃分陣營的話，中通和圓通作為加盟前二，市場份額最穩(wěn)定，韻達申通極兔作為加盟后三，競爭最為激烈，順豐作為直營龍頭，上半年提升最多。
加盟前二，中通和圓通份額穩(wěn)定，2024年中通市場份額19.3%、圓通市場份額15.2%，2025年前兩季度中通下降后升、圓通持續(xù)提升，最終今年上半年相比2024年，中通市占率下降0.1個百分點、圓通提升0.5個百分點，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。
加盟后三，韻達申通極兔最激烈，2024年三家市場份額分別為13.6%、13.0%、11.3%，韻達前兩季度持續(xù)下降，韻達和申通先降后升，最終今年上半年三家都略有下降，韻達下降0.3個百分點、申通下降0.1個百分點、極兔下降0.2個百分點，三家差距縮小。
直營龍頭，順豐市占率提升最多，2024年順豐市場份額僅為7.6%，2025年第一季度增長0.2個百分點，第二季度繼續(xù)提升至8.5%，最終今年上半年市占率提升0.6個百分點，也是六家中份額提升最多的。
所以，但從業(yè)務量增速及市場份額來看，順豐無疑是今年上半年表現(xiàn)最好的，其次是圓通，然后是申通和極兔，繼而是中通，最后是韻達，但這也是各家不同的戰(zhàn)略選擇，并非都是一味地追求市場占有率，更多是追求有質量的發(fā)展。
件量的增長固然重要，但還要結合著營收及利潤來看，唯有量價利做到平衡，才是發(fā)展最健康的，這要等到8月中下旬各家半年度財報披露的時候，再來評價會更客觀。
下半年反內卷
頭部快遞帶頭提價
步入7月以來，國家多個監(jiān)管機構先后發(fā)聲將“反內卷”納入重要工作，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，國家郵政局也明確表示要旗幟鮮明地反對“內卷式”競爭，整治末端服務質量問題，市場監(jiān)管總局將7類“內卷式”競爭列入典型違法違規(guī)行為。
順豐也作為代表參加了市場監(jiān)管總部召開的企業(yè)公平競爭座談會，滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車也簽署了自律公約，阻斷超低運價貨源及保障司機合法權益，浙江、河北等地郵政局也開始行動起來，義烏將快遞價格每票下限上調0.1元至1.2元，都在抵制“內卷式”惡性競爭。
月底新的《價格法》草案也已公示，增設多條“反內卷”價格條款，完善低價傾銷及不正當價格競爭的認定標準，與此同時，各家頭部快遞企業(yè)也紛紛制定2025年下半年的業(yè)務方向及策略。
中通上海、湖北、甘肅、云南、貴州等地陸續(xù)召開2025半年度會議，下半年將繼續(xù)按照全年制定的方向進行調優(yōu)，不再單純追求業(yè)務量高速增長，而是在穩(wěn)定產(chǎn)能基礎上優(yōu)化服務體驗，避開低價虧損業(yè)務，聚焦有效盈利件量提升，加速末端場景創(chuàng)新、整合社區(qū)資源探索多元化投遞模式。
圓通也在近期接受投資者調研中表示，更注重業(yè)務量和利潤之間的平衡，秉持穩(wěn)中有進的發(fā)展策略，聚焦實現(xiàn)規(guī)模增長與業(yè)績提升的協(xié)同共振，通過精細化管控進行降本增效，針對行業(yè)“反內卷”也回應稱圓通一直崇尚高價值、高質量競爭，反對內卷，會根據(jù)后續(xù)情況制定相關政策落地。
申通也在近期客戶開放日活動中表示，要追求內涵式增長，做客戶最需要的快遞伙伴，用數(shù)智化、柔性化及可持續(xù)打造長期競爭力，力爭三年內做到體驗第一，由以3.62億元收購丹鳥物流，更是補齊品質快遞網(wǎng)絡，整合菜鳥資源來增強市場競爭力，丹鳥日均超400萬票的體量也將助力申通更進一步。
順豐同樣也在投資者會議中表示，將聚焦“高端時效與經(jīng)濟件雙輪驅動”，加大前線授權、總部服務前線、共享經(jīng)營成果來激活全員經(jīng)營意識，圍繞“長期價值”和“長效降本”來提升服務質量，下半年不盲目追求高增長，而要從“吃飽”到“吃好”，更看重產(chǎn)品和收入的結構，提升高質量的收入增長。
韻達和極兔也同樣對外表示要實現(xiàn)量升利增的目標，不會主動發(fā)動價格戰(zhàn)，希望通過高效的運營和合理的價格來帶動業(yè)務量的增長，下半年同樣會更注重品質和服務，走差異化競爭的道路。
而且，作為行業(yè)龍頭的中通，就在義烏郵政局召開會議后，設置了價格底線為1.2元，中通總部在會議后就上調了義烏的平均售價，大概漲了0.12元/單，預計其他加盟體制的快遞品牌也會效仿跟進，雖然漲幅不大，但義烏作為快遞核心產(chǎn)糧區(qū)及風向標，意義還是很大的。
或許，在不久的將來，快遞價格戰(zhàn)真的會停止，一線的兄弟們也不再那么辛苦。
寫在后面的話
從吃飽到吃好，從價格戰(zhàn)到價值戰(zhàn)。
快遞行業(yè)經(jīng)過上半年的混戰(zhàn)，有人高歌猛進，有人暗自傷感，下半年已然到來，各家依舊沒有絲毫松懈的時間，無論打什么樣的戰(zhàn)術，都需要提起十二分的精神，因為這就是場優(yōu)勝劣汰的生死戰(zhàn)，稍不留意就有可能再也沒有了機會。
