7月5日晚間，阿里、美團(tuán)分別發(fā)放外賣大額券，網(wǎng)友曬出的截圖顯示，部分外賣甚至還能“零元購”。“這外賣大戰(zhàn)再這么打下去，我要‘出欄’了！”有網(wǎng)友打趣道。
隨著優(yōu)惠券發(fā)放，單量劇增，不斷有用戶涌入淘寶閃購、美團(tuán)兩大平臺(tái)下單，導(dǎo)致美團(tuán)一度“崩了”。隨后美團(tuán)回應(yīng)：用戶下單量突破歷史峰值，觸發(fā)了服務(wù)器限流保護(hù)。
單量究竟有多高？
答案是創(chuàng)造了歷史。美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)公布的信息顯示，截至7月5日22時(shí)54分，美團(tuán)即時(shí)零售當(dāng)日訂單已經(jīng)突破了1.2億單，其中餐飲訂單已超過1億單。當(dāng)晚20時(shí)45分，美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)曾顯示即時(shí)零售日訂單突破了1億單。
多位網(wǎng)友稱領(lǐng)到外賣紅包大額優(yōu)惠
從7月5日晚網(wǎng)友不斷曬出的截圖可以看到，淘寶閃購、美團(tuán)兩大平臺(tái)放出了大量且大額的外賣紅包券。其中包括“滿25減21”“滿25減20”“滿16減16”等多張無門檻的外賣券。
當(dāng)日，記者打開美團(tuán)和淘寶閃購，的確領(lǐng)到了多張滿減力度不等的大額優(yōu)惠券，力度最小的一張也有“25減15”。記者嘗試下單發(fā)現(xiàn)，一杯原價(jià)25元的奶茶，在紅包和券的加持下，美團(tuán)、淘寶閃購平臺(tái)購買僅分別需2.2元和4.2元，且免配送費(fèi)。
隨著不斷有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)這些優(yōu)惠，大量用戶涌入下單，“美團(tuán)崩了”話題一度引發(fā)熱議。
對(duì)此，美團(tuán)在微博回應(yīng)稱，7月5日下午6點(diǎn)前后，因用戶下單量突破歷史峰值，觸發(fā)了服務(wù)器限流保護(hù)，美團(tuán)App小范圍地區(qū)用戶出現(xiàn)了短時(shí)服務(wù)異常，現(xiàn)已全面恢復(fù)，大家可以正常下單。在此期間部分受影響用戶的優(yōu)惠券，可延續(xù)至次日繼續(xù)使用。此外，針對(duì)部分受系統(tǒng)影響短暫出現(xiàn)接單異常的商家，“我們將進(jìn)行回溯，確保商家評(píng)分及后續(xù)排名等不受影響”。
美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)公布的信息顯示，截至7月5日22時(shí)54分，美團(tuán)即時(shí)零售當(dāng)日訂單已經(jīng)突破了1.2億單，其中餐飲訂單已超過1億單。當(dāng)晚20時(shí)45分，美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)曾顯示即時(shí)零售日訂單突破了1億單。
或源于淘寶閃購宣布啟動(dòng)大規(guī)模補(bǔ)貼計(jì)劃
業(yè)內(nèi)人士分析，這場(chǎng)外賣大戰(zhàn)，可能源于7月2日，淘寶閃購宣布啟動(dòng)規(guī)模高達(dá)500億元的補(bǔ)貼計(jì)劃。此前數(shù)據(jù)顯示，補(bǔ)貼上線首日，淘寶閃購餐飲連鎖品牌和中小商家的訂單量分別環(huán)比增長170%和140%。
有消息稱，7月5日是淘寶閃購的沖單日，目標(biāo)是峰值訂單超過美團(tuán)，預(yù)計(jì)9000萬到1億單。下一步目標(biāo)是2到3個(gè)月后，整體訂單和美團(tuán)對(duì)齊。
為此，7月5日，美團(tuán)也上線了大量的外賣優(yōu)惠券。
再往前，6月23日，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘發(fā)布全員郵件，宣布即日起，餓了么、飛豬并入阿里中國電商事業(yè)群。據(jù)記者了解，在即時(shí)零售領(lǐng)域，淘寶閃購與餓了么將加強(qiáng)協(xié)同，全面打通各項(xiàng)資源。
在完成組織架構(gòu)調(diào)整后，淘寶閃購很快就加大了對(duì)即時(shí)零售的投入。
就淘寶閃購的500億元補(bǔ)貼計(jì)劃，百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥表示，大額補(bǔ)貼對(duì)搶占市場(chǎng)一直都是有效的。在他看來，即時(shí)零售本身與高利潤的生活服務(wù)以及成熟的電商模式可以形成很好的協(xié)同效應(yīng)，長期進(jìn)行補(bǔ)貼可以推動(dòng)市場(chǎng)增長。
最新研報(bào)：構(gòu)建了三種競(jìng)爭情形
未來，外賣市場(chǎng)又會(huì)有怎樣的走勢(shì)？
高盛在最新研報(bào)中構(gòu)建了三種競(jìng)爭情形，以評(píng)估外賣配送和即時(shí)零售市場(chǎng)的未來格局。
情形一（基準(zhǔn)情形）：假設(shè)美團(tuán)成功捍衛(wèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先地位。
基于用戶忠誠度、配送網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和在低線城市的強(qiáng)勢(shì)地位，美團(tuán)將與阿里、京東形成5.5:3.5:1的市場(chǎng)格局。在此情形下，美團(tuán)將犧牲短期盈利能力，外賣和即時(shí)零售業(yè)務(wù)的EBITDA單價(jià)分別降至0.7元和0元，但長期有望恢復(fù)至1.0元水平。
情形二：預(yù)設(shè)阿里巴巴通過持續(xù)500億元投資獲得重大市場(chǎng)份額。
憑借淘寶即時(shí)商務(wù)與餓了么整合后的協(xié)同效應(yīng)，以及淘寶平臺(tái)2倍于美團(tuán)和京東的日活用戶優(yōu)勢(shì)，雙方將形成4.5:4.5:1的雙寡頭格局，京東仍為第三名。
情形三：假設(shè)京東憑借商戶覆蓋改善和15萬全職騎手的投入，實(shí)現(xiàn)5:3:2的三方競(jìng)爭格局。京東的外賣業(yè)務(wù)EBITDA單價(jià)將從2025年的-6.2元改善至長期的0.5元。
高盛分析認(rèn)為，此輪外賣價(jià)格戰(zhàn)的根本目標(biāo)并非外賣業(yè)務(wù)本身的盈利，而是通過高頻次的外賣服務(wù)獲取用戶流量，交叉銷售至盈利能力更強(qiáng)的電商和旅行業(yè)務(wù)。
高盛預(yù)計(jì)，將外賣虧損視為營銷支出的長期投資策略，將在2025年至2026年上半年給各平臺(tái)帶來近期陣痛，但可能在中期帶來營銷效率提升。
長期來看，隨著競(jìng)爭正常化，阿里巴巴和京東有望將用戶獲取營銷支出重新配置至外賣補(bǔ)貼，在2027年實(shí)現(xiàn)適度盈利或盈虧平衡，從而提升GMV利潤率。
